驾乐资讯森麒麟2023年年度董事会经营评述
森麒麟（002984）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号――行业信息披露》中化工行业的披露要求 国统计局数据显示，2023年中国橡胶轮胎外胎产量为98,775.4万条，同比增长15.3%。据海关总署发布的2023年1-12月中国重点出口商品量值，2023年共计出口新的充气橡胶轮胎61,640万条，同比增长11.8%。 2023年中国轮胎产量、出口量同比均实现较大幅度增长。数据背后，是近3年来全球客观环境变化引发的集装箱紧张、海运费及原材料价格疯涨、海外轿和轻卡轮胎库存高企等不利因素基本消除带来的中国轮胎行业的整体复苏，经历了前述不利因素“层层洗礼”后的中国轮胎行业特别是轿、轻卡轮胎产品终于在2023年进入了良性循环轨道，整体经营形势已全面复苏。 在海外市场角度，在欧美消费端具备强刚性需求的轿、轻卡轮胎产品（行业内简称“半钢轮胎”），该类型产品区别于重卡、载重轮胎产品（行业内简称“全钢轮胎”），具备更强的消费韧性，中国轮胎产品在欧美半钢轮胎市场具备高性价比的竞争优势。海外市场半钢胎去库存压力结束后，订单及需求量持续处于饱满状态，特别是当前美国政府在通胀、增长与风险三者间选择更容忍通胀，短期内经济增长快速下降的可能性降低，加中国轮胎产品具备的强竞争力，通胀压力下消费者消费转型倾向于选择价格更具备吸引力的中国轮胎产品的可能性大大加强，长短期而言，中国轮胎产品出口的上升逻辑长短期而言均逻辑通畅。 在国内市场角度，从2023年市场的恢复情况来看，相对平缓，国内市场作为中国轮胎市场增长的高潜力市场，从长期来看，势必会在充分竞争后凸显出品牌力带动销售的逻辑。 据中国工业协会统计分析，2023年中国行业产销持续稳步增长，主要经济指标持续向好，展现出较强的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2023年，产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。新能源持续爆发式增长，2023年，新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。伴随着国与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国消费市场的强劲动力，特别是在《新能源产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2024年中国新能源行业有望继续实现稳健发展。新能源的强劲发展势头为公司持续致力于实现全球高端新能源轮胎领航者的发展目标提供了良好的市场机遇。 报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业、行业整体发展趋势保持一致。 二、报告期内公司从事的主要业务 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 本报告期原材料价格较上一报告期未发生重大变化。 主要能源类型发生重大变化的原因 本报告期主要能源类型较上一报告期未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 （一）产品高端化 1、轮胎 公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才，从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手，将产品定位于高端化，经过十余年深耕，在国际市场建立起高端化品牌形象。 公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩：2019年8月，公司“路航Landsail”225/45R17LS588规格在德国AutoBild轮胎测评中，与普利司通并列第3位，在国产轮胎品牌中排名第1；2021年6月，“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中，取得滚动阻力第1、干地制动第3、干地操控第4、湿地制动第3、湿地水滑第4、噪音第5，最终综合排名第4；2021年10月，公司“森麒麟Sentury”235/45R18Qirin990规格在中国《与轮》轮胎测评中，取得干地制动第1、湿地制动第2、噪声第3、滚阻第1，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，Qirin990的干地制动缩短1.2%，湿地制动缩短19%，干湿地制动总成绩缩短10.7%。 公司高度重视新能源“绿色轮胎”的研发制造，持续致力实现全球高端新能源轮胎领航者的发展目标。公司自主创新研发的超高性能新能源专用轮胎QirinEV，滚阻相较于普通燃油轮胎降低12%，相较于国际一线同类产品降低6%左右，续航里程相较于国际一线同类产品增加12%，耗电节省5%，全生命周期续航周期耗电节约440度，减少345kgCO2排放，相当于多种植68.7棵树。干湿地制动能力与国际一线同类产品相当，噪声相较于国际一线同类产品降低2分贝左右。QirinEV噪声、湿滑、滚阻全部达到欧盟标签法A等级，滚动阻力已突破千分5.0. 公司产品结构以轮辋尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的32寸。大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎市场需求旺盛，已成为轮胎行业的未来发展趋势，适配中型轿、越野、城市SUV、皮卡及商务等型，速度级别要求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用型档次提升，附加值更高，相应定价环节溢价能力更强，毛利率更高。 公司17寸及以上的大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上，为全球两大尺寸高性能产品销售占比超60%的轮胎企业一，大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎销量及销售收入的增长，带动公司产品结构更加优化，推动销售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。 2、航空轮胎 航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，且持续将航空轮胎技术应用于高端轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道，进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。 3、赛轮胎 在赛运动领域，公司持续国际化品牌战略发展，稳健布局英国、欧盟、美国、阿根廷、北非、中东、韩国、马来西亚等国际赛事。其中，森麒麟旗下路航轮胎LANDSAILMotorsportGT超跑队在国内GT赛事中多次赢得全场冠军、手冠军及队总冠军；2023年10月，森麒麟成功续约DriftKing全球漂移大师系列赛，从2024赛季开始，森麒麟品牌将成为继路航品牌后第二个正式踏入欧洲国际赛事的中国轮胎品牌；2023年11月，森麒麟正式签约中国顶火改装，为旗下共创越野改装产品正式提供TopFire联名高性能越野轮胎。 （二）制造智能化 智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。 智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、降低投金额和生产成本、大幅减少用工人数、减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。
五、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略规划 1、践行“833Plus”战略，稳健实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”愿景 公司结合全球轮胎行业发展趋势及公司发展实际制定了适应未来发展路径的“833Plus”战略，即在未来10年左右时间内最终形成8座数字化轮胎智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座）、3座全球化研发中心（中国、欧洲、北美各一座）、3座全球用户体验中心的格局，Plus即择机并购一全球知名轮胎制造商。在“一带一路”沿线及主要大洲建设并运营8座数字化轮胎智能制造基地，充分利用公司智能化制造实践经验，进一步打造全球行业领先的智能制造模式；全球化产能布局的同时打造3座全球化研发中心，辐射8座数字化轮胎智能制造基地，保障轮胎产品的高品质、高性能、高定位；建立3座全球用户体验中心：产品展示中心、制造体验中心、驾乘体验中心，成为更安全、更绿色、更舒适的生活体验供应商，持续为全球每一位森麒麟用户提供最优质的产品，稳健实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”愿景。 2、打造全球轮胎工业新高地―技术研发高地、数字智造高地、卓越产品高地、绿色低碳高地 公司将继续坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智能制造引领者，做专、做精、做强主业，希望到2030年前后，成为一全球领先的科技型、数字化型的轮胎智能制造商和轮胎工业工程技术标准供应商，将公司打造成全球轮胎工业的新高地―技术研发高地、数字智造高地、卓越产品高地、绿色低碳高地。继续深耕轮胎行业，以长远的眼光认清大势，在变革中开拓新局面，利用公司在智能化工厂建设方面的成功经验和形成的独特做法，为全球众多存量工厂和新建工厂提供智能工厂规划、设备配置、物流运输、自动仓储、制造现场指挥控制、数据自动收集和分析、远程生产管控等全方位的解决方案，为轮胎工业的转型升级和实现数字化智能工厂赋能，助力轮胎工业的绿色、环保、高质、高效发展。 3、积极拥抱“碳中和”，走绿色低碳，可持续发展路线，致力于成为全球高端新能源轮胎领航者 “碳中和”将对全球轮胎行业的能源结构、技术研发、发展方式、制造模式、市场消费需求、产品类型、制造及贸易成本、贸易格局、投格局等产生革命性变化，也潜藏着巨大的机遇。公司积极响应习总书记提出的“碳达峰、碳中和”的重大战略部署，制定了到2050年前实现“碳中和”的行动目标。积极探索“碳中和”下的更低碳排放、更绿色的工业互联网新模式，打造绿色低碳高地，实现更高水平、更加协调、更可持续的绿色发展模式。 公司实现“碳中和”目标主要从以下三个方面入手，一是轮胎研发，二是轮胎材料，三是制造过程。从轮胎研发着眼，持续设计研发超轻量化、超低滚阻、超低噪音的绿色轮胎产品和新一代超高安全、全天候、全路况、杰出性能的颠覆性产品非充气轮胎；超轻量化节能轮胎技术使轮胎所需材料更少，轮胎更轻、消耗及排放更低，超低滚阻轮胎能有效降低燃油油耗和延长电动的续航里程，超低噪音可为用户提供更舒适的驾乘体验。聚焦新材料的研发与应用，重点在材料的可持续可循环利用、生物基材料、全新一代的杰出性能复合材料、新材料下的制造工艺等，积极推进轮胎制造绿色供应链管理和可回收材料的绿色循环利用体系的建立。轮胎制造过程中，持续积极推进绿色工厂设计与能效领跑目标、力争达到行业领先水平，形成节能、节水、循环、低碳的全过程“碳中和”。 （二）经营计划 1、持续推进国际化产能布局，进一步扩充公司产能 公司将持续推进国际化产能布局，扩充公司产能，推动公司营收水平、盈利能力稳步提升。公司泰国工厂二期项目“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”大规模投产运行；同时公司正加快推进非洲智能制造基地“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿、轻卡子午线轮胎项目”建设，平稳推进欧洲智能制造基地“西班牙年产1200万条高性能轿、轻卡子午线轮胎项目”建设。非洲及欧洲新产能规划是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，对于提升品牌力、提升研发水平、优化销售布局、保障供应链安全等具有重要意义，有望进一步巩固提升公司竞争优势，将公司带到一个新的高度。 2、坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，持续推出符合产业发展方向、适合市场需求的新材料、新产品 公司坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”为研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，同时购置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目。2024年，公司将重点聚焦高端配套产品，特别是超轻量化、超低滚阻、超低噪音的高端新能源轮胎的研发制造；在新材料领域持续开展100%可持续可循环新材料的研发与技术攻关。 公司将继续坚持前瞻性的战略布局，以行业领先的研发视野，着眼于更符合轮胎行业未来发展趋势的“绿色轮胎”研发，伴随全球范围内对环境保护的高度重视以及全球消费者环保意识的日益增强，更低油耗、更低排放、更低噪音、更轻重量、更低滚阻的“绿色轮胎”将成为未来轮胎行业的竞争重点，公司将继续对“绿色轮胎”进行重点研究开发，通过超前性的研究与技术储备，反哺公司现有产品技术与性能的不断提升，保持竞争优势。 3、持续完善智能制造模式，稳固数字化、信息化优势 公司为行业内领先的智能制造企业，将机器人技术、工业互联网（IOT）技术、大数据分析技术、云计算技术、人工智能技术和制造业深度融合，积极探索轮胎制造业转型升级路径，智能制造能力在轮胎行业具备示范效应及领先水平，公司将持续完善智能制造模式，对生产制造过程进行数字化升级，进一步打造“无人工厂”，保证产品的高品质、降低生产成本、提高生产效率，助力绿色低碳目标的实现。2024年，公司将持续构建以总部为核心，海外公司为节点的全球系统接口中台，以客户需求为驱动，打通供产销数据价值链，实现人、财、物、设备等企业源规划的一体化，物流、金流、信息流的高度集成，提高信息化安全水平，加强信息化技术标准和规范建设，进一步稳固公司的智能化、数字化、信息化优势，为公司生产经营决策提供智能化支持。 4、持续进行内部流程再造，打造与智能制造模式相匹配的管理模式 智能制造模式必须有与相匹配的管理模式创新，公司打破传统管理模式，持续进行内部流程再造，推行“扁平化架构、平行化管理”，将研发落地、质量控制、设备维护嵌入到生产制造过程中，最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合，不断提升适应公司智能制造模式的管理水平，最大程度地释放智能制造的效应，有效提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司将进一步完善公司治理结构，加强内部控制；推动精细化管理，创新管理模式，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的需求。 5、持续大力推进品牌建设，着力提升品牌力 领先的智能化水平、卓越的产品品质，形成企业的名片，可有效提升公司的品牌力。 公司将继续发挥在海外市场的良好品牌效应，耐心培育国内消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，深入推进品牌建设相关工作，着力提升品牌力，在全球范围内打造中国品牌、传播中国声音，推进落实“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景。 持续以品牌建设为抓手，坚持公司品牌高端化路线，用高质量产品为客户提供更舒适的驾乘体验，结合各种有效的、符合消费者习惯的品牌推广手段，提升品牌知名度，稳步提高市场占有率，着力提升公司全球市场的品牌力与影响力。 6、继续深挖海外销售市场，巩固国际化营销网络 海外市场是公司传统优势市场，公司产品在国际市场拥有良好口碑与市场规模，与众多国际知名轮胎经销商建立了长期稳定的合作关系。 公司将继续深挖海外销售市场，巩固国际化营销网络，大力发展与大型连锁零售商的合作，深度挖掘与国际知名大型连锁零售商的合作，推进扁平化销售，减少销售环节，实现销售利润最大化；针对不同目标市场需求，提供多样化、个性定制化的轮胎产品和一站式服务，深挖客户需求，把差异化做到极致，增加产品附加值，进一步提升公司销售盈利空间。 7、加速构建国际国内双循环发展格局，持续推进国内替换市场新零售模式 公司将在巩固及扩大传统优势海外销售市场的基础上，加速构建国际国内双循环的发展格局，持续推进国内替换市场的新型智慧零售模式。“麒麟云店”是公司打破传统轮胎销售模式、完全自主研发的后市场供应链平台，通过对产品制造、产品流通、产品销售过程的信息化升级，深度链接生产商、经销商、零售商及终端消费者，多方紧密相连并互相赋能。“麒麟云店”代表的是森麒麟从智能制造到智能销售的延伸，进一步推动了公司信息化、工业化的高层次深度结合，助力新零售转型。公司将继续推进新型智慧零售模式推广及应用，为公司进一步开拓国内替换市场提供支撑。 2024年，公司在国内替换市场将从品牌的重新定位及宣传推广，高端产品投放，销售网络的赋能及拓展，及时配送能力提升等方面进行重点推进。 8、“高举高打”，持续推进高端配套 在轮胎配套市场，公司将继续坚持“高举高打”策略，持续坚持全球中高端主机厂配套原则，特别是充分发挥公司在新能源领域的配套优势，开发出更多符合新能源要求如超低滚阻、超低静音、超高耐磨的“绿色轮胎”配套产品。通过打开高端配套市场持续提升公司品牌影响力、知名度，争取更优质的客户及更广阔的市场，进一步提升森麒麟的品牌及企业形象，带动公司产品在全球市场的销售。 2024年，公司将争取实现对全球更多高端企的配套定点，持续扩大在新能源轮胎领域的配套优势，致力于成为全球高端新能源轮胎领航者。 9、继续大力加强航空轮胎生产、研发及销售 2024年，在现有技术储备、产品储备、人员储备、客户储备基础上逐步扩大产量，提升公司品牌力与竞争力，提高参与国际高端轮胎市场竞争的能力。同时公司将继续坚持在民用航空轮胎领域的产品研发优势，积极推进航空轮胎领域全球客户的开发，为国内外各航空公司的商飞系列、空客系列、波音系列机型供应各型号航空轮胎，成为全球民用航空轮胎主要制造商一，力争十年内占有中国市场50%份额。 10、实施国际化高端人才计划 实施国际化高端人才计划，人员管理与培养围绕公司“833plus”战略规划展开，继续引进具有国际化视野和背景、高专业水准的轮胎研发、新材料开发、信息技术、人工智能、工程设备、营销、财务、采购、运营管理等领域的国际化高端人才，在人员管理方面做到海外工厂的本土化，更多地雇佣本地员工。鼓励能推动公司不断进步与突破的优秀人才加盟森麒麟，继续推行科学的、有吸引力的薪酬制度和激励机制，建设一支在研发、信息化、数字化水平处于全球同行前列且企业运营管理有自己优势和特色的核心队伍，以国际化高端人才为支撑推动公司高质量发展。 （三）可能面对的风险 1、全球市场竞争风险 公司轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。 2、原材料价格波动风险 公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对项目的影响。 3、国际贸易摩擦风险 近年来，美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等一些国和地区针对我国轮胎出口陆续开展“反倾销”调查，部分国和地区出台了相关贸易保护政策，美国通过“双反”及301调查限制我国轮胎企业对美出口；欧盟地区为限制从中国进口轮胎，制定欧盟轮胎标签法规，提高轮胎技术标准，限制中国轮胎在欧盟市场的销售；部分国际轮胎企业也会以专利侵权为名，向目标国贸易委员会等部门提起诉讼，限制含中国轮胎企业在内的竞争对手开拓市场。 2022年9月6日，美国商务部启动了对泰国乘用和轻卡轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审，2024年1月，此次复审终裁结果已经公布：森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业一终裁单独税率为1.24%，另一强制应诉企业日本住友轮胎（泰国公司）终裁单独税率为6.16%，其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%。 本次复审终裁税率发布前，森麒麟泰国作为原审调查的非强制应诉企业，适用其他泰国出口美国的轮胎企业的原审税率17.06%；本次复审终裁税率发布后，森麒麟泰国作为强制应诉企业，将适用单独税率1.24%，该结果较原审税率大幅下降，同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业，作为公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎，森麒麟泰国的竞争力及盈利能力有望大幅提升。相关文章
